Li Xiongmao, seorang anak laki-laki manusia yang dibesarkan oleh para iblis, meninggalkan Gunung Hitam-Putih atas perintah gurunya untuk membunuh tiga musuh yang telah menghancurkan ras iblis. Dalam perjalanannya menyelidiki kasus tersebut, ia mengungkap konflik antara manusia dan iblis, rahasia dinasti, serta misteri takdirnya sendiri.
